2006-08-11 | 医药商业整合时代来临
不久前，东北首个医药商业采购联盟在沈阳市南六医药市场悄然成立，据该联盟发起人辽宁省医药实业有限公司副总经理闫军透露，目前该联盟由当地以及海南的5家公司组成，联盟的主要任务就是共同采购一些大宗品种，从上游进一步争取价格优势。
按照当地市场人士的分析，东北医药流通业从上个世纪末就开始进入群雄混战时代，目前价格战打到最后，在原有市场格局下，东北医药商业企业遇到了很大的瓶颈，运做模式雷同化，盈利变得越来越困难。
这种背景加速了企业谋变的冲动， 接下来争夺重点将是终端和规模。
该人士指出，东北的情况可以放大到全国，2000年以来，九州通等一批新型商业横空出世，打破了原有的流通格局，并且创造出快批、快配等新的盈利模式，在越来越充分竞争的条件下，商业利润率下降趋势日益明显，流通业开始新一轮战争，争夺的重点围绕终端网络和寻求领先的盈利模式展开，由此又引发一场争夺渠道资源的整合之战。
联盟，圈地，热闹的2005
不久前，地处苏北的快批黑马淮海医药传出改制的消息，没想到的是，这样一家不在经济发达地区，名头也不大的新型批发企业竟能招来包括南京医药，上海华源、复星医药、中国通用技术集团等诸多大牌们为其展开激烈争夺。
此前，他们的同行早已动手，国药控股入主紧随九州通崛起的快批新军武汉新龙，东盛集团重组了河北快批企业英华医药、海王改组了山东潍坊医药站成立了海王银河。
对此，北京大学光华管理学院龙军生认为，中国医药商业正在走向集中，中小医药商业被整合的趋势越来越明显。不过一个值得思考的问题是，目前中国医药批发企业有几千家，显然巨头们的胃口没那么大，不至于将小企业全部都吞掉，哪些商业公司最能引起他们的注意？
淮海医药就是答案，这种在区域市场把控大部分终端的公司最有价值。淮海医药虽然是快批公司，但商业模式与九州通略有不同。从药品配送开始，该公司逐步由零散终端拓展到二级以下的医院，甚至是三级医院，配送定位在江苏省内及徐州周边地区。
与此相似的是2005年底，另一场在西南上演终端资源争夺战，11月27日，四川科伦药业牵头当地五家大型药品批发企业与国内65家年销售1000万以上的制药企业在成都结盟，成立西南最大的医药工商战略联盟。出于对西南市场的重视，包括哈药、石药、广药、神威在内的数家制药巨头都派出副总以上人物前往参会。
四川科伦医药贸易公司总经理刘亚蜀表示，此番结盟可以打通最大比例的渠道，提升为“点对面”合作，而对于商业来说，联合后力量的强大也将增加自身的砝码。对于联盟的目的，她只是简单的表示，为了应付四川医药流通市场日益严重的价格战。
不过当地分析人士认为，此番科伦带头成立工商联盟另有深意，是其争夺上游制药企业资源的重要步骤，目前整个川渝医药流通市场竞争已呈白热化状态，包括科伦、西部医药、重庆医药还有二进西南的九州通正在对当地市场展开激烈的争夺。
重点是处于最末端的新型低端市场，括各地市以及县乡在内的二三级市场，即第三终端。运作这一块市场上游制药企业需要借助于当地大型医药物流企业的网络和渠道资源，否则很难延伸下去。
在这方面，科伦在川渝圈地的步伐似乎更快，据刘亚蜀透露科伦医药早在03年下半年就开始动手构建辐射川渝的终端网络体系，目前已经投资5000多万收购和重组了当地63家二级医药公司以及配送中心，基本可以覆盖整个川渝的第三终端市场。
2005年还有一出大戏值得关注，除了通过通过整合小企业加速圈地之外，大商业们还通过合重连横营造更大的势力范围。
2005年4月26日，由沪、京、津、渝、穗5大城市的5大商业巨头北京医药股份有限公司、天津太平（集团）有限公司、上海市医药股份有限公司、重庆市医药股份有限公司和广州医药股份有限公司发起的“中国医药商业联盟”宣告成立。
没有谁比医药商业企业更懂得规模经济的优势。当医药商业进入微利时代，0.7％的平均销售利润率意味着规模决定了腰包的大小。从某种程度上讲，做大规模成为医药商业公司的第一要务。面对国药控股和九州通的鲸吞蚕食，当地商业龙头难容外人“在自己的田里收稻”，终于有了“联盟”的反戈一击。
此时，国药控股也没有停止扩大规模的步伐，近期国药控股的一系列合资合作谈判也捅到了“联盟”的软肋。国药控股自去年起就开始与“联盟”发起人之一的天津太平集团商谈并购事宜，日前谈判已经接近尾声，这一点从天津太平集团办公室张主任和中国医药集团总公司企划部得到了印证：“双方将合资成立新的公司，持股比例为50％50％。”天津太平集团是否离开“联盟”，转入另一阵营已成为悬念。
一个月后，九州通也行动了，2005年5月24日，武汉健民公布对外投资公告称，其与九州通集团有限公司、丰科城医药有限公司三方签署山东药山增资扩股协议。三方共同对九州通旗下的山东药山增资，将其注册资本由1000万元增加到6000万元。
流通业整合大幕开启
随着一幕幕整合大戏的上演，行业集中趋势也日益明显。医药流通业集中趋势研究成了经济界热门的研究话题。
不久前，长江证券研究员叶颂涛公布了一份医药分销业研究报告，报告指出医药分销行业的集中趋势渐显。
该研究认为，过去医药批发商业主要采取批零差价的赢利方式，是建立在信息不对称的市场环境之下。然而，随着市场放开，竞争日益激烈，信息渠道的多样化促使价格信息趋于透明，零售企业很容易知道批发企业的采购成本，加上同类企业的价格竞争，采用佣金制逐渐成为医药批发的一种趋势。佣金制对公司的经营水平提出了很高的要求，同时抬高了行业门槛。没有一定资金实力的企业，很难撑过没有利润或者利润很低的日子，这将使一批规模小、势力弱的小公司被淘汰出局，市场集中度会大大提高。
医药流通业拉开了行业资源大整合的序幕，小而无经营特色的公司将退出竞争舞台。
中国医药商业协会副会长朱长浩认为，药品批发企业的数量减少和规模扩大，既是政府政策导向的结果，也是市场竞争的必然。通过购并重组扩大经营规模，追求规模效益已成为目前医药商业企业发展的必由之路。目前医药批发行业正处于经济转型过程中，企业之间的兼并、重组、联合远未结束。
按照中国医药商业协会秘书长王锦霞的统计，2004年以来医药商业企业规模不断扩大，市场集中度大幅提高，年销售超过50亿的公司已经出现了5家，这五家医药商业公司的销售总额大约能占据22%的市场份额，这是一个前所未有的数字。
统计数据显示，，目前占据市场份额最大的3家医药批发企业是：中国医药集团总公司、上海医药集团和九州通医药集团。然而业内专家估计，这3家企业总计的市场份额不会超过15％，还远未达到寡头垄断的地位。
可以预见的是，近年来随着市场的不断开放，药品招标采购和降价的进一步深入，医药分销行业的毛利率一路下滑。随着行业洗牌的进行，未来两三年医药分销行业的毛利率可能继续探底，行业洗牌将进一步加剧。
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